ऑलवर्थ फाइनेंशियल ने यूबा सिटी, कैलिफ़ोर्निया और स्पोकेन, वाशिंगटन में कार्यालयों वाली एक आरआईए फर्म रयान वेल्थ मैनेजमेंट के अधिग्रहण की घोषणा की। यह साझेदारी कैलिफोर्निया और प्रशांत नॉर्थवेस्ट बाजारों में ऑलवर्थ की उपस्थिति को मजबूत करती है जबकि सेवानिवृत्ति और निवेश सलाहकार सेवाओं में फर्म की विशेषज्ञता का और विस्तार करती है।
रयान वेल्थ मैनेजमेंट ऑलवर्थ के प्रबंधन के तहत लगभग $500 मिलियन की संपत्ति लाता है और 800 से अधिक ग्राहक परिवारों को सेवा प्रदान करता है। और फर्म की अनुभवी टीम में इसके दो कार्यालय स्थानों पर तीन भागीदार सलाहकार और कई सहायक स्टाफ सदस्य शामिल हैं।
ऑलवर्थ फाइनेंशियल – जिसकी स्थापना 1993 में सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया में हुई थी – के पास सलाह के तहत लगभग 26 बिलियन डॉलर की संपत्ति है, सभी 50 राज्यों में ग्राहक हैं और देश भर में 47 कार्यालय हैं। यह एक पूर्ण-सेवा आरआईए है जो निवेश प्रबंधन, कर योजना और तैयारी, संपत्ति योजना और 401(के) प्रबंधन में माहिर है।
मुख्य उद्धरण:
“रयान वेल्थ मैनेजमेंट ने अपने ग्राहकों को व्यापक वित्तीय मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाई है। ग्राहक सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और सेवानिवृत्ति योजना में उनकी विशेषज्ञता वित्तीय सलाह के प्रति हमारे दृष्टिकोण के साथ अच्छी तरह मेल खाती है। ऑलवर्थ की उत्तरी कैलिफ़ोर्निया में एक मजबूत उपस्थिति है, और यह साझेदारी हमें राज्य के एक हिस्से में विस्तार करने की अनुमति देती है जो लगातार बढ़ रहा है।
– जॉन बंच, ऑलवर्थ फाइनेंशियल के सीईओ
“जब हमने अपनी फर्म के भविष्य पर विचार किया, तो हमने पाया कि ऑलवर्थ का ग्राहक-प्रथम दर्शन और अपने ग्राहकों की सेवा के लिए उनका व्यापक दृष्टिकोण हमारे दृष्टिकोण से मेल खाता है। यह साझेदारी हमारी टीम को उन्नत संसाधन और प्रौद्योगिकी प्रदान करेगी, साथ ही हमें उस वैयक्तिकृत सेवा को बनाए रखने की अनुमति देगी जिसकी हमारे ग्राहक अपेक्षा करते हैं।”
– रॉब रयान, रयान वेल्थ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल
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